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光伏组 件价格或再现断崖式下跌?

发布时间:2017-12-21    点击次数:

第十一 届亚洲太阳能光伏创新与合作论坛在上海隆重开幕。中国光 伏行业协会秘书长王勃华在大会上做了题为《中国光 伏行业形势分析》的主题演讲。他认为,2016上半年,中国光 伏行业发展情况较好,投资热情高涨,新增光 伏装机数据攀升,同比上涨近三倍,光伏行 业俨然成为中国增长速度最快、发展潜 力最大的新兴产业之一。上半年 光伏组件价格受市场利好影响,价格下滑得到缓冲,下半年 组件价格会逐步回落,但市场发展相对乐观。会上,王勃华围绕光伏行业2016上半年的情况、特点和 下半年的市场展望等,从多晶硅、硅片、组件等 方面进行了深入分析。

2016上半年 光伏产业集中度在提升四家龙头占据半壁江山

在多晶硅方面,2016上半年,我国多晶硅产量9.5万吨,2015年上半年7.4万吨,同比增长28.4%,进口量约为6.5万吨。尽管我 国多晶硅产量有很大的增长,但是还 有相当一部分要通过进口来解决。近年来,我国光 伏产业的替代能力不断增强。2005年,我国多 晶硅的产量只有80吨,占整个 太阳能耗硅量的0.3%,现在我 国多晶硅半数以上实现自给,发展速度非常快。
  
在硅片方面,2016年上半 年我国硅片产量约68亿片,2015年上半年45亿片,同比增长51%,折合约30GW。我国硅 片产业集中度较高,前十家 企业产量占硅片总产量的72%,前五家占比达到54%。硅片制 造是我国光伏产业制造环节里增长幅度最高的。
  
在电池片方面,2016上半年我国2016年上半 年电池片产量约25GW,2015年上半年18.2GW,同比增长37.4%。企业的 产能利用率大幅提高,据调查,50家企业 生产的电池片平均产能利用率83.5%。最近,不少企业披露了2016年半年度财报,毛利基 本上都是两位数,形势发展大好。在组件环节,2016年上半年,我国光 伏组件产量约为27GW,2015年上半年19.6GW,同比增长37.8%。去年上 半年的时候还是2%,到了2016年上半年变成了5%,增加了3个百分点。通过对38家通过 规范条件的组件企业2016年上半年经营情况看,平均利润率达到5%,比去年同期增加3个百分点。
  
王勃华 列举了晶科能源、天合光能、阿特斯阳光电力、晶澳太 阳能四家企业的一季度出货量数据,共计5.9GW,占2016上半年 行业企业出货量的50%。出货量通过分析,王勃华 认为光伏产业的集中度在提升。

“十年以前,即在2005年的时候,全球光 伏组件产量不足2GW。今年上半年,四家龙 头企业出货量数据已经接近6GW,这是光 伏行业非常大的一个进步。根据协鑫集团发布的2016年半年度报告,企业出货量已经超过2GW,这说明 产业的集中度有望进一步提高。”王勃华同时表示,近年来,我国光 伏出口的市场格局发生了很大变化,已经由 集中在欧洲市场变为全面开花、多元化 发展的国际市场的格局,开拓亚 洲和美洲市场的步伐加快。2016上半年,日本、美国、印度高 局中国光伏产业出口国榜首,占比达46.5%。不容忽视的是,印度、巴基斯坦、土耳其 等新兴市场正加速崛起。
  
光伏投 资热度不均需从应用环节分流至制造环节
  
据了解,2016年1-5月,我国光伏新增装机11.19GW,累计装机54.37GW,发电量234亿千瓦时,占比1.03%,上半年 新增装机量超过20GW(中电联数据为17.6GW),同比增长约3倍。王勃华认为,2016上半年 的时间证明光伏已经成为我国增长速度最快、发展潜力最大、战略性 最强的产业之一。

王勃华强调,光伏应 用仍主要以西北部地区大型地面电站为主,但多样 化融合发展逐步涌现,如光伏与扶贫、农业、环境、气候结合等,“光伏+”的融合 模式的出现让光伏业呈现多样化发展态势。
  
近年来,光伏行 业投资热情高涨,除金融机构外,很多传 统行业企业也切入光伏领域。例如,世界级的企业微软、苹果、Google、GE等都纷 纷进入光伏产业,国内大 型集团如葛洲坝、重庆路桥、保安地产、三一重工、中船海 装等也都涉足光伏行业。
  
“投资热情高涨,但投资热点不均匀。”王勃华表示,企业新 一轮的投资从早些年的制造环节向光伏应用环节转移,主要在 光伏电站建设方面,希望投 资企业能加码光伏制造业,促进光 伏产业均衡发展。
  
6.30过后光 伏组件价格进入调整窗口期
  
对于近 期行业内热议的光伏组件招投标价格,王勃华 也发表了自己的看法,组件价 格的下跌存在价格效应曲线的迟滞。近几年。我国光 伏价格的发展态势整体向下。从2015年3月-2016年3月,价格走向平稳,正是光 伏市场的良好发展态势延缓了价格的急剧下跌过程,在6.30之后,这一趋势明显显现。近期,光伏领 跑者招标的都是一些大的项目,也间接 影响了价格走向。由于这 些组件基本上是下半年或明年交货,因此组 件报价的下降也代表了企业对成本下降的预期。且招标规模大,业主又是大国企,因此报 价下探也可理解。
  
1、1-6月份市场需求旺盛,抢装过后,市场进入调整窗口期,招标需求相对较少。
  
2、自2015-2016年上半年,组件价 格一直保持稳定,在光伏 发电成本下降的大预期下,组件产 品价格下降是必然的,只是由 于上半年的抢装导致供需偏紧延缓了下降步伐。

3、由于1-5月份企 业产能利用率普遍偏高,超负荷生产,进入6月份后,企业进行生产调整,利用市 场冷谈期进行检修调整,产能利 用率可能会有所下降,产能利用率下调20-30%处于正常水平。
  
4、上半年,品牌企 业订单忙不过来,部分订单委外,6月份后订单减少,委外单子减少,导致部 分中小企业会出现产能利用率不足。
  
此外,王勃华还认为,2016上半年,我国光 伏行业呈现海外布局加速推进,产能利用率大幅提升,分化迹象加剧等特点,光伏补贴拖欠、限电问题、土地性 质问题以及土地税费问题显在化等问题仍让光伏产业发展压力山大。
  
2016年三季 度末我国光伏组件市场将回暖
  
对于当 前行业内当前热议的“光伏组 件价格会不会出现断崖式下跌?会不会再现2012年‘过山车‘过程?”。王勃华表示,总体来看2016下半年 全球市场需求不弱,国内市场有领跑者、扶贫和分布式等,市场比较乐观;国外传统市场如美国、日本、欧盟等保持稳定,而新兴 市场如印度等在发电成本下降带动下,开始放量。他还同 与会嘉宾分享了对于2016光伏市场的几点预判:
  
1、经历上 半年火热行情后,7-9月份市 场相对处于冷淡期,但9月份之后,随着国 内市场的发展以及国外市场的带动,预计三 季度末到四季度市场将会回暖。
  
2、电站竞标压力、前期扩张产能的释放,以及组 件生产成本的下降预期,加上部 分企业对未来市场预判不同,将会推 动组件产品价格下降,但预计 这种下降会比上次调整期更理性
  
3、领跑者 概念的普及将会推动产业升级,促使企 业朝着更高转换效率、更先进技术,更领先 产品的目标迈进。在此过 程中也会间接带来产业的优胜劣汰。
  
4、国内补贴拖欠、限电等 因素短期内仍无解,国外新 兴市场短期内也无法填补国内产能扩张,过去靠 补贴从需求端拉动的政策预计也不可持续,企业应 从过去纯粹适应需求侧拉动的发展模式中转变过来,主动推动供给侧改革,同时借 力需求侧和供给侧的作用提升竞争力。
  
5、强化创 新驱动发展战略,包括技术创新、产品创新、应用创新、融资创 新和商业模式创新等是未来发展的关键。
  
6、只有主 动适应政治和经济大势,以及光伏产业规律,才可在 竞争中立于不败之地
  
7、在即将 带来的整合期中,在前车之鉴下,企业应有准备、有信心、有智慧、有理性,不可自乱阵脚采取“饿死同行、累死自己、坑死业主”的举措。行业的 健康发展需要大家珍惜和呵护。
  
最后,王勃华认为,我国光 伏行业要积极主动使用市场的常态性变化,适应光伏+多元化发展格局,抓住创 新驱动这一核心动力,才能永 远立于不败之地。
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